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        2013年無縫管市場需求面真實情況
        文章來源:http://www.ahanthaikitchen.net 發表時間:2013/11/4 瀏覽次數:388

        2013年無縫管市場需求面真實情況

        今年年初以來,無縫管需求面實際狀況一直被市場誤讀。房地產年初銷售火爆,開工平穩運行,不確定性在于一線城市和中小城市的分化,一線城市土地成交火爆,但中小城市土地成交遲遲難有起色,反映到政府收入,就是大多數的中小城市地方財政緊張。

          隨著國內宏觀經濟下滑趨向明顯,這引起了中央政策導向的轉變,調結構向穩增長側重,房地產市場可能會被重新放松調控。但我們認為,房地產市場對于今年后4個月鋼價的支撐有限,畢竟土地成交增速自今年3月份以來就處于低位。

          秋季投資需求亮點還在鐵路基礎設施建設。鐵路的基建投資額度上調至5900億規模,顯示出中央重新將鐵路投資納入穩增長措施。19日,國務院“關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見”公布。“意見”明確指出了要加快“十二五”鐵路建設,爭取超額完成2013年投資計劃,切實做好明后兩年建設安排。同時,鐵路投融資改革進入“實踐期”。官方擬通過財政支援和價格改革為中國鐵路總公司減負增收、推動鐵路投融資體制改革為民間資本進入鋪路等一攬子措施,加快鐵路尤其是中西部地區鐵路的建設。

          從1-7月的鐵路基建投資數據看,同比增速21.7%,較上一個月下滑4個百分點。雖然出現下滑,但按照全年目標,實際今年全年投資同比增速只需13.8%,增速上半年高下半年低處于合理狀態。從絕對量比較,往年9月份均是基建投資的高峰期,2012年9月份投資額度全年占比為12.4%,相比8月上升4.8個百分點。而今年很可能也會是這種狀況,我們估算,8月鐵路基建投資額度全年占比在8%左右,而9月會跳漲到13%,此后4個月都將在12%以上。

          從我們調研到的情況也類似,高鐵項目資金由中央鐵路總公司籌集的部分到位狀況較好,工地的開工季節性有所淡化,而主要跟隨政治任務和資金到位情況展開,資金不缺則開工進度加快。相比較鐵路,城市軌道的規劃受制于地方財政緊張而有所放緩,工程款延后支付的現象比較普遍。整體需求面看,秋季旺季能否啟動,主要還是集中在鐵路基建投資的拉動上。

          而中間商的補庫或許是支撐16mn無縫管的另一因素,但效應可能偏弱。經歷了2011年到2012年的大跌,以及今年上半年的下跌,中間商運營模式出現了較大變化,部分中小貿易企業已被淘汰出局,而大型貿易商也表現非常謹慎,大多以保命為主,不愿再賭行情上漲,快進快出的做法比較普遍。這反映到庫存變化上即是長期的去庫存化過程,從今年3月份開始16mn無縫鋼管社會庫存的持續下降,唐山鋼坯庫存同樣下降到歷史低位。在7月開始的這輪鋼價反彈中,也并沒看到貿易商再主動囤貨。很可能低庫存狀態會持續很久,庫存水平將下降至2009年水平。從我們了解到的情況,8月份已有部分大貿易商有增加庫存跡象,但也僅是將庫存恢復至合理位置,后期可能有其他貿易商跟進,但補庫需求對16mn鋼管價格的拉動可能不會如去年12月份那樣強勁。

          綜上所述,16Mn鋼管價格在8月底至9月中時間區間內,仍可能由于低庫存和鐵路基建投資預期轉好而維持高位運行,地方政府資金短缺是限制無縫管價格上漲幅度的主要因素。現貨拋盤風險不大,期鋼主力合約仍可能維持在3700元上方,但受制于行業去產能去庫存化的大背景,后期也難以突破4000元重要心理位。

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